Izdanja vrijednosnih papira

Putem Sektora financijskih tržišta dostupne su vam usluge financiranja za potrebe poduzeća, prvenstveno one kroz izdavanje financijskih instrumenata i financijsko savjetovanje.

Iza sebe imamo dugogodišnje iskustvo aranžiranja izdanja te naše klijente pratimo kroz cijeli postupak izdanja vrijednosnih papira, od ideje, preko pripreme i strukturiranja do plasiranja na tržištu kapitala.

Obavljamo poslove izdavanja za sljedeće financijske instrumente:

Dužničke financijske instrumente

kratkoročni komercijalni zapisi
dugoročne obveznice

Vlasničke financijske instrumente

dionice

Poslovi koje obavljamo pri izdavanju financijskih instrumenata

Pokrivamo cjelokupni postupak izdavanja, odnosno sve poslove vezane uz organiziranje, pripremu i provođenje upisa i uplate vrijednosnica, kao i druge poslove za potrebe izdavatelja s ciljem ostvarenja uspješnog upisa i uplate.

Banka kao Aranžer izdanja

Pokrovitelj izdanja

Strukturira izdanje i određuje cijenu izdanja, preuzima rizik za neuspjelo izdanje, odnosno jamči za uspješnost izdanja svojim kapitalom, organizira plasman izdanja, preuzima rizik procjene tržišta

Agent izdanja

Prikuplja i izrađuje potrebnu dokumentaciju (Informativni memorandum/Prospekt), obavlja komunikaciju s HANFA-om i SKDD-om, šalje ponudu i popratnu dokumentaciju te obavijest o utvrđenoj cijeni i uvjetima izdanja potencijalnim ulagateljima, alocira izdanje na ulagatelje, uplaćuje sredstva izdavatelju

Agent uvrštenja na burzu

Obavlja posao uvrštenja izdanih financijskih instrumenata na burzu

Banka kao Savjetnik izdanja

Daje savjete o iznosu, valuti izdanja i ostalim osnovnim elementima izdanja, daje informacije o trenutačnim tržišnim uvjetima, izrađuje procjene cijene/prinosa izdanja i uvjeta izdanja

Popis svih izdanja u kojima je Banka sudjelovala

Kontakti

Odjel investicijskog bankarstva
Strojarska 20, VII. Kat,
e-mail: [email protected];
HPB savjetnik za izdanja:
Tel: 01/4805 028